Élément de menu « Gestion des actions »

La gestion des actions est la fonction centrale pour l'organisation et la gestion des actions au sein de votre entreprise.

Dans cette zone, vous créez vos propres actions ou saisissez des actions externes, les modifiez et surveillez leur statut.

Le statut dans la vue tabulaire est influencé par la définition de différentes valeurs de date au sein d'une action.

Définir la date suivante dans les détails de l'action entraîne :

Date de début/fin non définie	Ces deux valeurs de date ne sont pas définies, l'action n'est donc pas encore planifiée.
Date de début/fin définie	Ce statut est atteint lorsque ces deux valeurs de date sont définies.
Réalisée le définie	Cette date est définie (ne devrait pas être antérieure à la date de début/fin).
À réaliser avant définie & inférieure (<) à aujourd'hui	Cette date est définie, et la date du jour est antérieure à la date définie.
Contrôle d'efficacité nécessaire	L'action est clôturée, mais le contrôle d'efficacité requis est manquant.
Action clôturée/archivée activée	Cette option est activée dans les détails de l'action, ou ce statut est affecté à une action via le menu contextuel.

Ruban

Nouvelle action	Crée une nouvelle action.
Copier l'action	Copiez une action déjà existante. Pour cela, sélectionnez l'action souhaitée et, dans la fenêtre de dialogue qui apparaît, sélectionnez les collaborateurs auxquels l'action doit être affectée.
Supprimer l'action	Supprime l'action.
Démarrer le filtre/l'évaluation	Vous pouvez ici filtrer le tableau selon le statut des actions.
Démarrer le filtre de statut/l'évaluation	Filtrez ici le tableau selon l'une des six (6) possibilités : toutes les actions actions ouvertes actions partiellement réalisées actions planifiées actions expirées actions clôturées
Démarrer le filtre de liste/l'évaluation	Filtrez ici le tableau selon l'une des six (6) possibilités : contrôle non réussi évaluation d'efficacité incomplète heures réelles manquantes évaluation d'efficacité manquante avec statut ouvert actions ouvertes en raison de justificatifs manquants actions à réaliser dans les 30 prochains jours
Supprimer le filtre	Supprime le filtre défini et affiche la vue par défaut avec toutes les colonnes par défaut et toutes les actions.

Un double clic sur une valeur individuelle du tableau ouvre les détails de l'action.

Statut

Une action a toujours l'un de ces états :

ouverte	L'action est encore en attente. Cela signifie que l'action est encore en cours de planification et n'a pas encore été réalisée, ou que tous les justificatifs n'ont pas encore été soumis.
planifiée	L'action est encore en attente. Cela signifie que l'action est déjà planifiée (date définie) mais n'a pas encore été réalisée.
clôturée	L'action a été clôturée avec succès, et tous les justificatifs ont été fournis.
expirée	L'action n'a pas été réalisée dans le délai imparti et n'a pas encore été rattrapée.
Archive	L'action se trouve dans les archives. Elle n'est alors plus affichée dans la gestion des actions, mais uniquement dans les détails du collaborateur concerné. Les administrateurs peuvent rendre toutes ces actions à nouveau accessibles via la planification annuelle.

Le menu contextuel d'une ligne/action permet un accès direct à :

Modifier l'action	Ouvre les détails de l'action de l'action sélectionnée.
Copier l'action	Ouvre une boîte de dialogue de sélection des collaborateurs et « copie » l'action sélectionnée pour les collaborateurs choisis en cliquant sur « Appliquer ».
Créer une action à intervalle	Ouvre une boîte de dialogue pour confirmer la création d'une nouvelle action pour le collaborateur associé :
Archiver l'action	Ouvre une boîte de dialogue pour confirmer l'opération :
Supprimer l'action	Ouvre une boîte de dialogue pour confirmer l'opération :
Clôturer l'action/les actions	Ouvre une boîte de dialogue pour clôturer l'action. Cette boîte de dialogue permet d'ajouter les documents nécessaires, de saisir les heures requises/réelles associées et de définir les périodes de validité. Les frais peuvent également y être affectés.
Ouvrir les détails du collaborateur	Ouvre les détails du collaborateur d'une action.
Export CSV	Exporte le tableau actuel (y compris le tri, les filtres et les colonnes) au format CSV.
Export PDF	Exporte le tableau actuel (y compris le tri, les filtres et les colonnes) au format PDF.
Actualiser les données	Actualise l'ensemble des données du tableau.